Обязательная доля в наследстве

В качестве основополагающего начала свобода завещания не является новшеством современного гражданского законодательства. Но в ст. 1119 ГК РФ принцип сформулирован впервые. Как ограничение завещательной свободы в ГК РФ утвержден порядок, при котором положена обязательная доля отдельным гражданам. По закону завещатель по своему желанию может распорядиться собственностью, ему принадлежащей. Ему можно распределить между наследниками доли, лишить кого-либо из них наследуемого имущества, не объясняя своих мотивов.

Также можно включить в документ разные завещательные распоряжения, например, относительно пенсионеров, оставшихся в живых после его смерти. По закону завещание является сделкой одностороннего характера, порядок которой основан на свободном волеизъявлении завещателя. Ему в документе можно распорядиться вещами, которые он планирует купить в будущем времени, а не только имеющимся у него на момент совершения сделки. Наследодатель, создавая завещание, должен быть совершеннолетним, дееспособным. Составить завещание может молодой человек или пенсионер, главное, чтобы они отдавали отчет в своих действиях.

Волю завещателя можно ограничить в одном случае, когда у граждан возникает право на обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля в наследстве при завещании

ГК РФ отдельным категориям граждан гарантирует обязательную долю в наследстве. Этот минимум положен наследнику вне зависимости от того, хочет ли что-либо передать ему завещатель. Кому полагается обязательная доля? Право на обязательную долю у наследника возникает в целях его материального обеспечения. Это граждане:

• дети наследодателя до 18 лет, нетрудоспособные дети.
• один человек из супружеской пары - муж или жена завещателя (нетрудоспособные).
• супружеская пара - родители наследодателя (нетрудоспособные).
• иждивенцы наследодателя.

Порядок определения им обязательной доли регулирует закон.

Право на обязательную долю в наследстве

173-ФЗ указывает, что нетрудоспособные граждане — это лица, не достигшие 18 лет. Не имеют значения обстоятельства, в которых гражданин работает или учится. Если эти лица признаны по закону эмансипированными, право на обязательную долю в наследстве они теряют. Аналогичный порядок возникает при вступлении этих граждан в брачные отношения. Обязательный размер доли предусмотрен и для наследника, который был зачат при жизни завещателя, но еще не родился в момент открытия наследства. Если ребенок появился на свет живым, он считается наследником. Если произошло несчастье, ребенок родился мертвым, он признается как не существовавший с юридической точки зрения.

ВАЖНО: Если ребенок после родов прожил несколько минут, его можно признать в качестве наследника.

Обязательная доля в наследстве положена иждивенцам и категории нетрудоспособных граждан (супружеская пара — отец, мать наследодателя). Но ГК РФ не раскрывает, кого можно причислить к этим гражданам. На помощь приходит судебная практика. Мнение судей сходится в том, что в порядке определения критерия нетрудоспособности, следует руководствоваться положениями 137-ФЗ, регулирующего вопросы назначения государственных пособий пенсионеру в России. К нетрудоспособным можно отнести граждан  инвалидов I группы, граждан до 18 лет. Кроме того, пенсионер по старости законом признается не способным к труду в силу достижения им пенсионного возраста. Таким образом, пенсионер может считаться обязательным наследником. Пенсионер — мама и папа завещателя, могут претендовать на обязательную долю.

Обязательная доля в наследстве при завещании положена иждивенцам. Судебная практика показывает, что при определении понятия «иждивенец», необходимо исходить из нескольких составляющих:

• Граждане от наследодателя получали необходимую помощь, которая являлась основным источником их жизнедеятельности.
• Иждивенцы должны были проживать с завещателем не менее года до момента открытия наследства.

Размер обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве положена в размере не менее 50% доли, которая передавалась бы в режиме наследования по закону. Рассчитать размер доли просто: до марта 2002 года размер доли составлял не менее 2/3. После 2002 года, ГК РФ устанавливает, что размер обязательной доли в минимальном показателе составляет половину от размера доли, получаемой в процессе деления наследства на число наследников по закону, призываемых в случае отсутствия завещания. Рассчитать размер доли нужно так, чтобы  включались наследники по представлению, количество граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

Отказ от обязательной доли в наследстве

По закону предусмотрен отказ от обязательной доли в наследстве. Отказаться может обязательный наследник. Отказаться от доли можно при одном условии. Это безоговорочность. Иными словами, запрещено отказаться в пользу иных лиц, в их интересах. Кому полагается обязательная доля в случае, если наследник решил отказаться от доли? Только не третьим лицам. Почему закон не позволяет обязательному наследнику отказаться в пользу других лиц? Ограничение — невозможность отказаться в чью-либо пользу, имеет под собой основание. Дело в том, что обязательная доля в наследстве — это норма, имеющая определенную специфику. Особенность заключается в том, что по закону, обязательная доля ориентирована на финансовую поддержку уязвимых с социальной точки зрения граждан. Лицо является обладателем обязательной доли в силу специфических юридических признаков, а именно:

• несовершеннолетие;
• нетрудоспособность;
• иждивение.

Если гражданин решил отказаться от своей доли, то в этой ситуации передача наследственных прав от обязательных наследников третьим лицам противоречит назначению введенного в ГК РФ положения.

ВАЖНО: Отказаться от обязательной доли можно, и такой отказ совершается один раз. Он не может быть изменен по желанию обязательных наследников.

Как лишить обязательной доли в наследстве

Статья 1149 в части 4 предусматривает вариант того, как лишить обязательной доли наследника. Кроме того, обязательная доля в наследстве может быть выдана гражданину частично, то можно не полностью лишить гражданина наследства. Лишить наследства можно в судебном порядке. Для этого наследники по завещанию в установленном порядке обращаются с заявлением в судебный орган с доказательствами о том, что наследуемое имущество является единственным местом, где они проживают, а также единственным средством к существованию.

Необходимо представить суду исчерпывающие доказательства, чтобы лишить гражданина обязательной доли. По ГПК РФ обязанность доказывания своей правоты лежит на истце. Заявитель должен четко обосновать свою позицию, чтобы лишить наследников доли.

Кроме того, наследника по закону можно лишить обязательной доли, если он является собственником жилой площади, никогда не проживал на одной территории с умершим человеком. Судья, при рассмотрении спорной ситуации может лишить доли либо вынести иное решение, учитывая финансовое положение истца и ответчика и устанавливая степень родства и близости к наследодателю каждого из них.

Выделение обязательной доли

Если наследники зафиксированы в завещании, его доля соответствует положенной по закону, его права считаются учтенными. Если в документе указана меньшая часть причитающегося обязательному наследнику имущества, недостающее должно быть возмещено полностью. Если в завещании не указан обязательный наследник, то размер его доли создается за счет уменьшения долей граждан, которые вписаны в завещание. Если наследодатель решил вписать в завещание часть собственности, то обязательная доля создается из части оставшегося имущества. Но если существует надобность, то и из доли, зафиксированной в завещании.

Обязательные наследники по аналогии с гражданами, призывающиеся к наследованию, обретают не только права на имущество, но и обязанности по обязательствам завещателя. Обязательные наследники несут расходы, обусловленные регистрацией имущества, при его переходе в их собственность. Кроме того, им вменяется в обязанность сохранить унаследованное имущество.